打通AI落地“最后一公里” 賦能千行百業(yè)

□ 中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)研究院 徐 策 中國(guó)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng) 左登基

□ 新一代智能終端與智能體，作為連接人工智能大模型能力與現(xiàn)實(shí)世界任務(wù)執(zhí)行的關(guān)鍵載體，不僅是人工智能技術(shù)落地的核心接口，更是實(shí)現(xiàn)“人工智能+”賦能千行百業(yè)、服務(wù)千家萬(wàn)戶的重要抓手

□ 當(dāng)前，我國(guó)推動(dòng)新一代智能終端和智能體等應(yīng)用頂層設(shè)計(jì)不斷完善，技術(shù)生態(tài)日益成熟，行業(yè)發(fā)展從“技術(shù)驅(qū)動(dòng)”邁向“價(jià)值交付”，人工智能步入大規(guī)模普及商用的黃金機(jī)遇期

□ 伴隨政策與市場(chǎng)有力驅(qū)動(dòng)，新一代智能終端和智能體等應(yīng)用將激活新的萬(wàn)億規(guī)模增量市場(chǎng)空間。預(yù)計(jì)到2030年，中國(guó)AI終端市場(chǎng)銷售收入將達(dá)1.48萬(wàn)億元，從2024年至2030年間，復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到37.33%

□ 當(dāng)前，新一代智能終端與智能體正處于從技術(shù)突破邁向規(guī)模應(yīng)用的關(guān)鍵攻堅(jiān)期，但仍面臨基礎(chǔ)設(shè)施支撐不足等多重掣肘，亟須以國(guó)家戰(zhàn)略需求為統(tǒng)領(lǐng)，以應(yīng)用需求為導(dǎo)向，系統(tǒng)謀劃、協(xié)同推進(jìn)重大制度改革、重大技術(shù)攻關(guān)和重大場(chǎng)景落地，通過(guò)實(shí)施系統(tǒng)性政策創(chuàng)新，加快構(gòu)建支撐“人工智能+”行動(dòng)的全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)生態(tài)

黨的二十屆四中全會(huì)通過(guò)的《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十五個(gè)五年規(guī)劃的建議》明確指出，全面實(shí)施“人工智能+”行動(dòng)。2025年8月，國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于深入實(shí)施“人工智能+”行動(dòng)的意見》（以下簡(jiǎn)稱《意見》）明確提出未來(lái)一個(gè)時(shí)期的階段性目標(biāo)和重大任務(wù)安排，為人工智能的規(guī)�；�落地提供了行動(dòng)指南。新一代智能終端和智能體等應(yīng)用是打通人工智能邁向物理世界“最后一公里”的關(guān)鍵所在�！笆�五五”時(shí)期，要系統(tǒng)謀劃、協(xié)同推進(jìn)重大制度改革、重大技術(shù)攻關(guān)和重大場(chǎng)景落地，加快實(shí)現(xiàn)人工智能全產(chǎn)業(yè)生態(tài)構(gòu)建。

一、充分認(rèn)識(shí)推進(jìn)智能終端和智能體等應(yīng)用在“人工智能+”行動(dòng)中的重大作用

AI智能體（Agent）是在特定環(huán)境中能夠自主感知、思考和行動(dòng)的一種人工智能代理系統(tǒng)。它基于人工智能大模型的理解、學(xué)習(xí)、推理、生成等能力，能夠感知環(huán)境并調(diào)用外部工具，進(jìn)行學(xué)習(xí)推理、自主規(guī)劃、進(jìn)行決策、多模態(tài)交互并執(zhí)行復(fù)雜任務(wù)。新一代智能終端以智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車、人工智能手機(jī)和電腦、具身智能產(chǎn)品等為代表，以AI+終端為主要實(shí)現(xiàn)方式，以強(qiáng)智能為主要發(fā)展方向，以強(qiáng)感知、強(qiáng)計(jì)算、強(qiáng)交互、強(qiáng)體驗(yàn)提升為目標(biāo)，為用戶提供強(qiáng)智能服務(wù)。基于新一代智能終端和智能體等應(yīng)用普及，人工智能大模型正在打通與真實(shí)物理世界的連接與協(xié)同通路，加快驅(qū)動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展走向更為普惠的智能化之路。

（一）推動(dòng)新一代智能終端和智能體等應(yīng)用，是打通人工智能從感知到行動(dòng)的“最后一公里”關(guān)鍵所在

從技術(shù)演進(jìn)看，當(dāng)前人工智能大模型在對(duì)話、代碼、智能助手等語(yǔ)言和認(rèn)知層面已展現(xiàn)出了卓越性能。但是，在執(zhí)行實(shí)際任務(wù)時(shí)，仍存在一些結(jié)構(gòu)性問(wèn)題，比如“幻覺”現(xiàn)象頻發(fā)、缺乏閉環(huán)反饋機(jī)制、無(wú)法與物理世界有效交互等。這些問(wèn)題導(dǎo)致AI技術(shù)難以真正轉(zhuǎn)化為實(shí)際生產(chǎn)力。

邁向通用人工智能的關(guān)鍵在于實(shí)現(xiàn)與物理世界的深度融合。智能體能夠調(diào)用外部工具、訪問(wèn)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)、操作物理設(shè)備，從而將大模型的“認(rèn)知能力”轉(zhuǎn)化為“行動(dòng)能力”。新一代智能終端為智能消費(fèi)終端產(chǎn)品的“行動(dòng)能力”注入更強(qiáng)大的“大腦”，形成以多模態(tài)智能交互為特征的人機(jī)交互新模式，開啟了新一輪科技革命周期和全產(chǎn)業(yè)鏈變革的序幕。

基于上述能力變革，新一代智能終端和智能體等應(yīng)用成為打通人工智能邁向物理世界“最后一公里”的關(guān)鍵所在，也是推動(dòng)人工智能從“展示性應(yīng)用”邁向“生產(chǎn)力工具”的核心載體。

（二）推動(dòng)新一代智能終端和智能體等應(yīng)用是實(shí)現(xiàn)從數(shù)字經(jīng)濟(jì)向智能經(jīng)濟(jì)躍遷的關(guān)鍵引擎

“人工智能+”作為繼“互聯(lián)網(wǎng)+”之后的又一重大國(guó)家戰(zhàn)略部署，標(biāo)志著我國(guó)人工智能發(fā)展從技術(shù)突破向應(yīng)用賦能的關(guān)鍵轉(zhuǎn)變。

《意見》首次將智能體納入國(guó)家頂層設(shè)計(jì)，凸顯了人工智能與實(shí)體經(jīng)濟(jì)全鏈重構(gòu)的戰(zhàn)略地位。從基礎(chǔ)邏輯看，一方面，新一代智能終端和智能體等應(yīng)用作為人工智能技術(shù)應(yīng)用載體，催生一批以涵蓋模型服務(wù)、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、工具庫(kù)與框架設(shè)計(jì)等為主業(yè)的“智能原生”企業(yè)，成為科技革命向產(chǎn)業(yè)革命轉(zhuǎn)化的關(guān)鍵力量。另一方面，新一代智能終端和智能體等應(yīng)用逐漸將物理世界與數(shù)字世界相融合，全面推動(dòng)科研創(chuàng)新范式革命、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)智改數(shù)轉(zhuǎn)、新興產(chǎn)業(yè)的融合集群發(fā)展、未來(lái)產(chǎn)業(yè)的培育壯大，讓千家萬(wàn)戶體驗(yàn)智能化美好生活，實(shí)現(xiàn)從數(shù)字經(jīng)濟(jì)向智能經(jīng)濟(jì)的時(shí)代躍遷。

（三）推動(dòng)新一代智能終端和智能體等應(yīng)用是搶占科技發(fā)展制高點(diǎn)，催生新質(zhì)生產(chǎn)力的重大戰(zhàn)略安排

從全球趨勢(shì)看，人類歷史上的每一次科技與產(chǎn)業(yè)革命，都伴隨著一批深度改變?nèi)祟惿�產(chǎn)生活方式的現(xiàn)象級(jí)產(chǎn)品涌現(xiàn)。應(yīng)用導(dǎo)向一直是人工智能發(fā)展的重要主線。2022年以來(lái)，以ChatGPT為代表的大模型在全球掀起熱潮，推動(dòng)了搭載大模型的新一代智能終端產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，以O(shè)penAI的GPTs為代表的智能體生態(tài)也在不斷完善。全球人工智能發(fā)展正加速?gòu)摹耙阅Ｐ蜑橹行摹毕颉耙詰?yīng)用為驅(qū)動(dòng)”的范式轉(zhuǎn)移，各國(guó)加速搶占人工智能應(yīng)用發(fā)展先機(jī)。

在這一進(jìn)程中，美國(guó)出臺(tái)《美國(guó)人工智能行動(dòng)計(jì)劃》及一系列政策措施，搶抓自動(dòng)駕駛無(wú)人機(jī)、自動(dòng)駕駛汽車、智能機(jī)器人(18.100, -0.29, -1.58%)等終端應(yīng)用先機(jī)，將其作為維護(hù)國(guó)家安全與全球領(lǐng)先地位的關(guān)鍵范疇。歐盟實(shí)施《人工智能法案》及配套文件，以應(yīng)用為導(dǎo)向構(gòu)建人工智能風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，推動(dòng)其負(fù)責(zé)任地開發(fā)和使用。我國(guó)提出率先推動(dòng)新一代智能終端和智能體等應(yīng)用，這是抓住新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革歷史機(jī)遇，在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中搶占先機(jī)、筑牢科技發(fā)展制高點(diǎn)、催生新質(zhì)生產(chǎn)力、提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平的重大戰(zhàn)略部署。

二、我國(guó)具備新一代智能終端和智能體等應(yīng)用加速普及的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)

當(dāng)前，我國(guó)推動(dòng)新一代智能終端和智能體等應(yīng)用頂層設(shè)計(jì)不斷完善，技術(shù)生態(tài)日益成熟，行業(yè)發(fā)展從“技術(shù)驅(qū)動(dòng)”邁向“價(jià)值交付”。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2025年，我國(guó)智能體市場(chǎng)規(guī)模約為4509億元，新一代人工智能終端占比將達(dá)到55%，人工智能步入大規(guī)模普及的黃金機(jī)遇期。

（一）“三位一體”政策格局初步形成

目前，我國(guó)初步形成“頂層設(shè)計(jì)領(lǐng)航+地方實(shí)踐創(chuàng)新+行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范”的“三位一體”推進(jìn)格局。

頂層設(shè)計(jì)領(lǐng)航定向。2024年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出開展“人工智能+”行動(dòng)，明確了行業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略方向。2025年《政府工作報(bào)告》進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)持續(xù)推進(jìn)“人工智能+”行動(dòng)，并就發(fā)展新一代智能終端作出重要部署。2025年8月，國(guó)務(wù)院印發(fā)《意見》，為推動(dòng)新一代智能終端和智能體等應(yīng)用普及提供了全面的行動(dòng)指南。日前發(fā)布的《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十五個(gè)五年規(guī)劃的建議》指出，全面實(shí)施“人工智能+”行動(dòng)，以人工智能引領(lǐng)科研范式變革，加強(qiáng)人工智能同產(chǎn)業(yè)發(fā)展、文化建設(shè)、民生保障、社會(huì)治理相結(jié)合，搶占人工智能產(chǎn)業(yè)應(yīng)用制高點(diǎn)，全方位賦能千行百業(yè)。這一系列部署標(biāo)志著我國(guó)人工智能發(fā)展正從“模型驅(qū)動(dòng)”加速轉(zhuǎn)向“應(yīng)用驅(qū)動(dòng)”。

行業(yè)政策支撐有力。有關(guān)部門積極謀劃并推出一系列強(qiáng)有力的支持政策。國(guó)家發(fā)展改革委等五部門于2024年6月印發(fā)《關(guān)于打造消費(fèi)新場(chǎng)景培育消費(fèi)新增長(zhǎng)點(diǎn)的措施》，就打造人工智能助手、端側(cè)大模型等軟硬件功能開發(fā)及智能穿戴設(shè)備、智能機(jī)器人等應(yīng)用作出部署。工業(yè)和信息化部等七部門于2024年1月發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)未來(lái)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見》，就突破工業(yè)級(jí)、消費(fèi)級(jí)、醫(yī)療健康、智能網(wǎng)聯(lián)汽車等下一代智能終端作出安排。國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)聯(lián)合有關(guān)部門于2024年6月發(fā)布《國(guó)家人工智能產(chǎn)業(yè)綜合標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)指南（2024版）》，部署推進(jìn)智能體、具身智能等關(guān)鍵技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。全國(guó)信息技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)積極推進(jìn)起草和實(shí)施智能體多個(gè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)已推出智能終端相關(guān)領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)105項(xiàng)。

地方實(shí)踐創(chuàng)新涌現(xiàn)。截至目前，各地共建設(shè)國(guó)家級(jí)人工智能試驗(yàn)區(qū)、先導(dǎo)區(qū)和集聚區(qū)共計(jì)33個(gè)，涵蓋上海、北京、深圳、濟(jì)南、天津、杭州等熱點(diǎn)城市。其中，全國(guó)人工智能創(chuàng)新應(yīng)用先導(dǎo)區(qū)數(shù)量已達(dá)11個(gè)，各地共建設(shè)國(guó)家新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗(yàn)區(qū)18個(gè)、人工智能產(chǎn)業(yè)集群4個(gè)。各地先行先試探索制定地方標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)布智能終端領(lǐng)域地方標(biāo)準(zhǔn)10余項(xiàng)、城市智能體領(lǐng)域7項(xiàng)，為促進(jìn)人工智能應(yīng)用普及提供了有益借鑒。

（二）“千帆競(jìng)發(fā)”產(chǎn)業(yè)生態(tài)活力十足

新一代智能終端和智能體等應(yīng)用，驅(qū)動(dòng)AI芯片、智能算力設(shè)施、數(shù)據(jù)資源、大模型等關(guān)鍵技術(shù)加速迭代創(chuàng)新，激活產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)活力。

AI芯片是專為人工智能計(jì)算任務(wù)設(shè)計(jì)的芯片，主要包括GPU（圖形處理單元）、FPGA（現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列）、ASIC（專用集成電路）、類腦計(jì)算芯片等。目前，國(guó)產(chǎn)AI芯片已支持90%的主流深度學(xué)習(xí)框架，部分國(guó)產(chǎn)AI芯片架構(gòu)創(chuàng)新在特定場(chǎng)景下已超越國(guó)際競(jìng)品。截至2024年年底，我國(guó)AI芯片相關(guān)企業(yè)共計(jì)9.98萬(wàn)家。2025年我國(guó)AI芯片市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1530億元，國(guó)產(chǎn)AI芯片有望占據(jù)30%的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額。

智能算力是專門用于處理人工智能任務(wù)的計(jì)算設(shè)施，是支撐AI模型訓(xùn)練和推理計(jì)算的核心驅(qū)動(dòng)力(9.880, 0.11, 1.13%)。目前，我國(guó)智能算力初步形成在訓(xùn)練算力、推理算力、圖像渲染算力、科學(xué)計(jì)算算力、邊緣智能算力等細(xì)分領(lǐng)域的布局。國(guó)際數(shù)據(jù)公司（IDC）調(diào)研結(jié)果顯示，目前42%的中國(guó)企業(yè)已經(jīng)開始進(jìn)行大模型的初步測(cè)試和重點(diǎn)概念驗(yàn)證，17%的企業(yè)已經(jīng)將技術(shù)引入生產(chǎn)階段，預(yù)計(jì)在2025年中國(guó)智能算力規(guī)模將達(dá)到1037.3 EFLOPS。

數(shù)據(jù)資源是人工智能技術(shù)持續(xù)演進(jìn)的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)與戰(zhàn)略支點(diǎn)。目前，可信數(shù)據(jù)空間、“東數(shù)西算”工程、高質(zhì)量數(shù)據(jù)集等新資源新設(shè)施，已成為人工智能發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力。最新數(shù)據(jù)顯示，2024年全國(guó)數(shù)據(jù)生產(chǎn)量達(dá)到41.06ZB，全國(guó)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)5.86萬(wàn)億元，相關(guān)數(shù)據(jù)企業(yè)超40萬(wàn)家。

大模型是新一代智能終端和智能體等應(yīng)用的“大腦”。近年來(lái)，我國(guó)大模型生態(tài)逐漸完善，多模態(tài)理解與生成能力實(shí)現(xiàn)跨越式進(jìn)步。最新數(shù)據(jù)顯示，截至2025年6月底，我國(guó)生成式人工智能用戶規(guī)模達(dá)5.15億，普及率達(dá)到36.5%。我國(guó)已發(fā)布1509個(gè)大模型，在全球已發(fā)布的3755個(gè)大模型中數(shù)量位居首位，核心能力已躋身全球領(lǐng)先梯隊(duì)。

（三）新一代智能終端和智能體等應(yīng)用呈現(xiàn)“多點(diǎn)開花”，示范場(chǎng)景加速落地

目前，新一代智能終端和智能體等應(yīng)用持續(xù)推廣并深入相關(guān)行業(yè)領(lǐng)域，在多個(gè)場(chǎng)景率先邁向規(guī)模化應(yīng)用。

智能體產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)。2025年被廣泛認(rèn)為是“智能體元年”，字節(jié)跳動(dòng)的扣子、百度智能云千帆AppBuilder、螞蟻數(shù)科Agentar等多種產(chǎn)品快速涌現(xiàn)。我國(guó)在智能體核心技術(shù)棧上已形成初步布局，從工具自主調(diào)用、檢索增強(qiáng)生成到生態(tài)協(xié)作的創(chuàng)新體系不斷完善。智能體已在金融、電商零售、教育、醫(yī)療、政務(wù)等多個(gè)行業(yè)實(shí)現(xiàn)初步落地。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前已有23%企業(yè)進(jìn)行了智能體本地化部署，智能體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到640億元。據(jù)德勤數(shù)據(jù)，2025年將有25%的企業(yè)部署由大模型驅(qū)動(dòng)的AI智能體。

智能終端提升用戶體驗(yàn)。在個(gè)人消費(fèi)領(lǐng)域，目前，國(guó)產(chǎn)廠商研發(fā)的AI手機(jī)、AI電腦、AI眼鏡等智能產(chǎn)品已超100款。其中，AI手機(jī)廠商將大模型植入智能手機(jī)系統(tǒng)，推動(dòng)手機(jī)智能化邁向新高度。根據(jù)Canalys數(shù)據(jù)，2024年，具備生成式AI能力的智能手機(jī)出貨量約為1.84億臺(tái)，約占全球智能手機(jī)總出貨量的16%。在專用設(shè)備領(lǐng)域， AI車載終端集成以大模型為基礎(chǔ)的智能座艙和智能駕駛系統(tǒng)。以智能座艙為例，2024年，我國(guó)乘用車智能座艙解決方案市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1290億元。在家庭場(chǎng)景中，AI智能家居借助大模型打造個(gè)性化舒適空間。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，2025年，我國(guó)智能家居行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將突破1.2萬(wàn)億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)18.7%，占據(jù)全球42%的市場(chǎng)份額，家庭滲透率已突破65%。

三、新一代智能終端和智能體等應(yīng)用將激活重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈廣闊市場(chǎng)空間

伴隨政策與市場(chǎng)有力驅(qū)動(dòng)，新一代智能終端和智能體等應(yīng)用將激活新的萬(wàn)億規(guī)模增量市場(chǎng)空間。多項(xiàng)研究指出，到2030年，人工智能可能為全球經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)超百萬(wàn)億元，是最重要的增長(zhǎng)點(diǎn)之一。據(jù)億歐智庫(kù)預(yù)測(cè)，到2028年，智能體市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到3.3萬(wàn)億元。研究數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)到2030年，中國(guó)AI終端市場(chǎng)銷售收入將達(dá)1.48萬(wàn)億元，從2024年至2030年間，復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到37.33%。

（一）產(chǎn)業(yè)鏈上游：數(shù)智經(jīng)濟(jì)孕育創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)(62.340, 0.36, 0.58%)新勢(shì)能

在產(chǎn)業(yè)鏈上游，一條涵蓋AI芯片、算力設(shè)施、數(shù)據(jù)要素與模型底座在內(nèi)的供應(yīng)鏈體系正加速成形，展現(xiàn)出蓬勃發(fā)展勢(shì)頭。

AI芯片正成為未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)制勝的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。據(jù)預(yù)測(cè)，在AI數(shù)據(jù)中心的部署、AI的商業(yè)化以及大型AI模型對(duì)性能需求不斷增加等因素驅(qū)動(dòng)下，自2025年起，AI芯片市場(chǎng)將以14%的復(fù)合年增長(zhǎng)率持續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)，到2030年全球AI芯片市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到4530億美元。到2032年，這一數(shù)據(jù)將增長(zhǎng)至6951.6億美元。我國(guó)加速?gòu)摹案�跑者”向“并行者”轉(zhuǎn)變。據(jù)未來(lái)智庫(kù)預(yù)測(cè)，到2029年，我國(guó)AI芯片將形成1.3萬(wàn)億元的巨大市場(chǎng)。

智能算力將是人工智能應(yīng)用的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施。據(jù)賽迪顧問(wèn)預(yù)測(cè)，到2027年，中國(guó)在建和擬建智算中心規(guī)模至少達(dá)到2023年底投產(chǎn)規(guī)模的5倍。浪潮信息(62.400, -1.38, -2.16%)預(yù)計(jì)，到2028年，我國(guó)智能算力規(guī)模將達(dá) 2781.9 EFLOPS，2023年至2028年復(fù)合增長(zhǎng)率將高達(dá)46.2%。據(jù)華為進(jìn)一步預(yù)測(cè)，與2025年相比，2035年全社會(huì)算力總量將增長(zhǎng)10萬(wàn)倍。

數(shù)據(jù)將成為推動(dòng)人工智能發(fā)展的“新燃料”。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，到2026年，企業(yè)級(jí)大模型日均Token消耗量將再翻一番，成為衡量產(chǎn)業(yè)成熟度的重要指標(biāo)。據(jù)國(guó)際數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)Statista預(yù)測(cè)，2035年全球數(shù)據(jù)產(chǎn)生量將達(dá)2142ZB，較2020年增長(zhǎng)約35倍。華為預(yù)計(jì)，屆時(shí)全球數(shù)據(jù)交易市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到8120億美元，人工智能超級(jí)助理行業(yè)滲透率有望達(dá)到82%。

大模型加速向千行百業(yè)滲透。未來(lái)企業(yè)將更傾向于采用“基礎(chǔ)模型+領(lǐng)域微調(diào)”的混合架構(gòu)，垂直領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)模型數(shù)量預(yù)計(jì)將突破100個(gè)。賽迪顧問(wèn)預(yù)計(jì)，中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)未來(lái)10年將呈現(xiàn)出顯著的增長(zhǎng)趨勢(shì)，并在全球市場(chǎng)中占據(jù)重要地位。到2030年，產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)計(jì)突破1萬(wàn)億元，5年復(fù)合增長(zhǎng)率為19.8%；到2035年，規(guī)模預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)至1.73萬(wàn)億元，10年復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)15.6%。

（二）產(chǎn)業(yè)鏈中游：智能原生經(jīng)濟(jì)培育經(jīng)濟(jì)新引擎

從產(chǎn)業(yè)鏈中游看，以新一代智能終端和通用智能體為核心，正加快形成以人工智能為驅(qū)動(dòng)的智能原生經(jīng)濟(jì)體系。

智能體激活新的產(chǎn)業(yè)增量。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，未來(lái)全球Agent和機(jī)器人數(shù)量將超過(guò)人口總量，與人類協(xié)同工作。到2027年，將有超過(guò)50%的企業(yè)部署生成式AI驅(qū)動(dòng)的智能體。到2028年，約33%的企業(yè)軟件應(yīng)用將內(nèi)嵌代理型AI，至少15%的日常工作決策將由智能體自主完成。到2030年，AI智能體的市場(chǎng)規(guī)模將增至471億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為44.8%。預(yù)計(jì)到2035年，即時(shí)部署型智能體有望占據(jù)78.67%的市場(chǎng)份額。

新一代智能終端應(yīng)用將迎來(lái)增長(zhǎng)新周期。AI手機(jī)將推動(dòng)服務(wù)模式向更智能化方向發(fā)展，預(yù)計(jì)到2028年，具備AI能力的智能手機(jī)出貨量將達(dá)到6.75億臺(tái)，占全球智能手機(jī)出貨量的比重將突破50%。AI智能穿戴設(shè)備將進(jìn)一步強(qiáng)化人機(jī)智能交互能力。到2029年，全球可穿戴人工智能市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將增至1385億美元，5年復(fù)合年增長(zhǎng)率約為17.2%。AI機(jī)器人將加速實(shí)現(xiàn)“腦手協(xié)同”。到2030年，全球AI機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)350億美元。到2035年，智能機(jī)器人在長(zhǎng)序列高泛化性任務(wù)中的成功率預(yù)計(jì)將超過(guò)99%，并覆蓋超過(guò)90%的中國(guó)家庭。

（三）產(chǎn)業(yè)鏈下游：數(shù)智經(jīng)濟(jì)社會(huì)勾勒美好生活新藍(lán)圖

從產(chǎn)業(yè)鏈下游來(lái)看，超大規(guī)模市場(chǎng)為新一代智能終端和智能體等應(yīng)用提供了豐富的應(yīng)用場(chǎng)景，推動(dòng)人工智能加速融入辦公、生產(chǎn)、生活全場(chǎng)景。

農(nóng)業(yè)領(lǐng)域?qū)⒓铀傩纬伞叭�域感知，智能決策，精準(zhǔn)執(zhí)行”的新型生產(chǎn)關(guān)系，邁入智慧農(nóng)場(chǎng)時(shí)代。據(jù)華為預(yù)測(cè)，到2035年，無(wú)人機(jī)與機(jī)器人集群將完成80%以上的田間作業(yè)。

在制造業(yè)領(lǐng)域，人機(jī)關(guān)系將從傳統(tǒng)的“工具使用”升級(jí)為真正的“思維共生”。到2035年，制造業(yè)人工智能應(yīng)用率將超過(guò)85%，具身智能體可將90%的任務(wù)轉(zhuǎn)化為自動(dòng)化指令，機(jī)器人密度將突破每萬(wàn)人1000臺(tái)，帶動(dòng)全行業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率提升60%以上。

城市治理領(lǐng)域?qū)⒅鸩綐?gòu)建起以AI為核心的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施體系。到2035年，超級(jí)助理的行業(yè)滲透率將達(dá)到82%，每平方公里部署的具身智能機(jī)器人的數(shù)量將超過(guò)50個(gè)。

在家庭生活領(lǐng)域，智能機(jī)器人將進(jìn)化為“能感知，會(huì)決策”的智能實(shí)體。到2035年，家庭人形機(jī)器人將從技術(shù)驗(yàn)證進(jìn)入早期商用階段，在中產(chǎn)家庭中的滲透率有望突破10%。

四、瞄準(zhǔn)發(fā)展短板和主要瓶頸，扎實(shí)推動(dòng)新一代智能終端與智能體應(yīng)用

當(dāng)前，新一代智能終端與智能體正處于從技術(shù)突破邁向規(guī)模應(yīng)用的關(guān)鍵攻堅(jiān)期，但仍面臨基礎(chǔ)設(shè)施支撐不足、產(chǎn)業(yè)生態(tài)協(xié)同薄弱、數(shù)據(jù)要素流動(dòng)不暢等多重掣肘，亟須系統(tǒng)謀劃、協(xié)同推進(jìn)重大制度改革、重大技術(shù)攻關(guān)和重大場(chǎng)景落地，加快構(gòu)建全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)生態(tài)。

（一）重大任務(wù)：健全產(chǎn)業(yè)生態(tài)，提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展能級(jí)

夯實(shí)上游基礎(chǔ)，打造人工智能新基建體系。一是用好用足“兩重”“兩新”等政策性工具，加快推動(dòng)AI芯片、算法架構(gòu)、MCP協(xié)議等關(guān)鍵技術(shù)國(guó)產(chǎn)化替代，持續(xù)提升國(guó)產(chǎn)大模型性能；二是統(tǒng)籌布局“東數(shù)西算”國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)，加快建立“基礎(chǔ)算力+智能算力+邊緣算力”梯次供給體系；三是破解數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)化配置瓶頸，加快建設(shè)全國(guó)一體化數(shù)據(jù)市場(chǎng)，推動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域“數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表”試點(diǎn)，支持央國(guó)企建設(shè)一批高質(zhì)量數(shù)據(jù)集。

做強(qiáng)中游產(chǎn)業(yè)，培育智能原生新集群。一是以應(yīng)用為導(dǎo)向，布局建設(shè)一批國(guó)家級(jí)人工智能應(yīng)用中試基地，開展功能、性能、安全、倫理等多維度評(píng)估，推動(dòng)智能體互聯(lián)接口等關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)制定；二是實(shí)施智能終端躍升計(jì)劃，培育人工智能應(yīng)用服務(wù)商，發(fā)展“模型即服務(wù)”“智能體即服務(wù)”等商業(yè)模式，打造一批AI手機(jī)、智能汽車、具身機(jī)器人等領(lǐng)域龍頭企業(yè)與示范場(chǎng)景；三是培育開源生態(tài)共同體，推動(dòng)更多開源框架完成本土化適配。

激活下游應(yīng)用，拓展智能經(jīng)濟(jì)新場(chǎng)景。一是發(fā)揮我國(guó)超大規(guī)模市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)新消費(fèi)補(bǔ)貼方式，優(yōu)先在就業(yè)、健康、養(yǎng)老、教育、文化等民生領(lǐng)域降低應(yīng)用門檻，加快健康助手、智能學(xué)伴等人工智能產(chǎn)品與服務(wù)的普惠化應(yīng)用；二是以場(chǎng)景開放牽引產(chǎn)業(yè)落地，在制造、醫(yī)療、金融等領(lǐng)域建設(shè)“百大示范場(chǎng)景、千個(gè)典型案例”，加速新一代智能終端和智能體規(guī)�；瘧�(yīng)用；三是開展城市級(jí)智能體試點(diǎn)，構(gòu)建全域感知、智能決策的城市治理體系，提升重點(diǎn)城市交通運(yùn)行效率和政務(wù)響應(yīng)速度。

（二）重大改革：破除制度壁壘，推動(dòng)資源開放共享

構(gòu)建開放協(xié)同的研發(fā)創(chuàng)新體系。一是加強(qiáng)人工智能基礎(chǔ)理論研究，推進(jìn)科研組織模式改革，突破智能體核心算法等“卡脖子”技術(shù)；二是建立創(chuàng)新聯(lián)合體，由龍頭企業(yè)牽頭組建涵蓋“產(chǎn)學(xué)研用”的新一代智能終端和智能體創(chuàng)新聯(lián)盟；三是完善知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)機(jī)制，建立健全適配人工智能發(fā)展的數(shù)據(jù)產(chǎn)權(quán)和版權(quán)制度，鼓勵(lì)國(guó)企、央企率先開放系統(tǒng)API，支持智能體安全接入與規(guī)范調(diào)用。

建立高效靈活的算力調(diào)度機(jī)制。一是創(chuàng)新算力調(diào)度模式，建設(shè)國(guó)家智能算力調(diào)度平臺(tái)，對(duì)政務(wù)、科研等公益性算力需求給予優(yōu)先保障；二是優(yōu)化算法治理框架，制定智能體“算法備案”管理辦法，加強(qiáng)對(duì)涉及公共安全算法的強(qiáng)制性審查力度；三是構(gòu)建跨區(qū)域協(xié)同機(jī)制，建立京津冀、長(zhǎng)三角等區(qū)域算力協(xié)同調(diào)度聯(lián)盟，實(shí)現(xiàn)算力資源跨省域動(dòng)態(tài)調(diào)配。

構(gòu)筑安全合規(guī)的政策保障體系。一是加強(qiáng)前瞻性風(fēng)險(xiǎn)研判，推動(dòng)模型算法、數(shù)據(jù)資源、基礎(chǔ)設(shè)施、應(yīng)用系統(tǒng)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的安全能力建設(shè)；二是支持頭部企業(yè)建立完善風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)體系，防范模型黑箱、幻覺、算法歧視等衍生風(fēng)險(xiǎn)；三是建立健全技術(shù)監(jiān)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制，強(qiáng)化政府引導(dǎo)與行業(yè)自律，堅(jiān)持包容審慎與分類分級(jí)治理，加快形成動(dòng)態(tài)敏捷、多元協(xié)同的人工智能治理體系。

（三）重大項(xiàng)目：打造示范場(chǎng)景，深化規(guī)模應(yīng)用成效

推動(dòng)智能體應(yīng)用生態(tài)普惠向?qū)�。推�?dòng)智能體與自動(dòng)駕駛、智能制造、智慧城市等重點(diǎn)領(lǐng)域深度融合，打造具有協(xié)同效應(yīng)的跨領(lǐng)域生態(tài)體系；開展萬(wàn)企智能改造行動(dòng)，形成智能體的技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用推廣合力；夯實(shí)技術(shù)底座支撐應(yīng)用創(chuàng)新，加強(qiáng)大模型攻關(guān)，提升智能體的自主決策、跨領(lǐng)域?qū)W習(xí)與情感交互能力，為智能體規(guī)�；�部署提供高性能支撐。

推動(dòng)智能終端應(yīng)用精準(zhǔn)賦能。以場(chǎng)景驅(qū)動(dòng)為核心，強(qiáng)化端側(cè)智能、隱私安全與標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，推動(dòng)各類終端從“被動(dòng)響應(yīng)”向“主動(dòng)服務(wù)”演進(jìn)。在AI手機(jī)與AI PC方面，鼓勵(lì)終端廠商與模型、芯片企業(yè)協(xié)同，推動(dòng)輕量化大模型在終端側(cè)的規(guī)�；瘧�(yīng)用。在智能穿戴設(shè)備方面，拓展在健康監(jiān)測(cè)、運(yùn)動(dòng)健身、移動(dòng)支付等場(chǎng)景的應(yīng)用深度，重點(diǎn)支持柔性可穿戴、環(huán)境自適應(yīng)智能紡織品等新興形態(tài)。智能機(jī)器人方面，聚焦養(yǎng)老助殘、清潔服務(wù)、教育培訓(xùn)等民生場(chǎng)景，鼓勵(lì)在制造、物流等領(lǐng)域開展規(guī)�；�試點(diǎn)。智能網(wǎng)聯(lián)汽車方面，突破高級(jí)別智能網(wǎng)聯(lián)汽車等“超級(jí)終端”，支持大模型在艙內(nèi)多模態(tài)交互和個(gè)性化服務(wù)中的應(yīng)用。