高廷帆（首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院副教授）
近日，中科曙光與海光信息宣布戰(zhàn)略重組。作為重組新規(guī)發(fā)布后的首個(gè)案例，其深層意義在于揭示了中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式的根本性轉(zhuǎn)變。從產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的理論視角審視，這一重組反映了在技術(shù)范式轉(zhuǎn)換期，產(chǎn)業(yè)組織形態(tài)的深刻變革。正如熊彼特所闡述的“創(chuàng)造性破壞”理論，當(dāng)外部技術(shù)沖擊與內(nèi)生創(chuàng)新需求交匯時(shí)，產(chǎn)業(yè)必然通過(guò)重組整合來(lái)重新配置資源，尋求新的增長(zhǎng)路徑。
當(dāng)前半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正處于關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：人工智能驅(qū)動(dòng)的算力革命正在重塑整個(gè)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)架構(gòu)和競(jìng)爭(zhēng)格局，而地緣政治風(fēng)險(xiǎn)則進(jìn)一步催化了產(chǎn)業(yè)鏈的本土化重構(gòu)。美國(guó)的所謂“技術(shù)封鎖”反而成為推動(dòng)國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程的重要催化劑，這種“倒逼創(chuàng)新”機(jī)制不僅促進(jìn)了技術(shù)的多樣化發(fā)展，更重要的是推動(dòng)了產(chǎn)業(yè)生態(tài)的本土化重構(gòu)。當(dāng)企業(yè)面臨外部技術(shù)獲取的約束時(shí)，構(gòu)建自主可控的產(chǎn)業(yè)生態(tài)成為生存和發(fā)展的必然選擇。在這一背景下，這一超過(guò)4000億元市值的重組不僅是資本層面的整合，更標(biāo)志著產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新范式的重大躍升——從傳統(tǒng)的技術(shù)追趕模式轉(zhuǎn)向通過(guò)產(chǎn)業(yè)整合實(shí)現(xiàn)價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)的躍升，以構(gòu)建從分散競(jìng)爭(zhēng)到平臺(tái)協(xié)同的新生態(tài)。
長(zhǎng)期以來(lái)，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)主要采用技術(shù)追趕模式，即通過(guò)學(xué)習(xí)、模仿和漸進(jìn)式改進(jìn)來(lái)縮小與國(guó)際先進(jìn)水平的差距。在“技術(shù)追趕”階段，中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)主要依靠成本優(yōu)勢(shì)參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。這種模式雖然幫助企業(yè)快速獲得市場(chǎng)份額，但也容易陷入低附加值的競(jìng)爭(zhēng)困境。這種模式在產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期具有重要作用，但隨著技術(shù)復(fù)雜度的提升和外部環(huán)境的變化，其局限性日益顯現(xiàn)。單純的成本競(jìng)爭(zhēng)已難以為繼，產(chǎn)業(yè)亟需向更高層次的價(jià)值創(chuàng)造模式轉(zhuǎn)型。
中科曙光與海光信息的重組，正是對(duì)這種挑戰(zhàn)的戰(zhàn)略性回應(yīng)。海光信息專注于國(guó)產(chǎn)架構(gòu)CPU、DCU等核心芯片設(shè)計(jì)，中科曙光在高端計(jì)算、存儲(chǔ)、云計(jì)算等領(lǐng)域具有深厚積累，兩者的整合將構(gòu)建“芯片+整機(jī)+算力服務(wù)”的全鏈條能力。不難看出，并購(gòu)案背后產(chǎn)業(yè)整合的核心邏輯不再是簡(jiǎn)單的規(guī)模經(jīng)濟(jì)，而是通過(guò)技術(shù)協(xié)同實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)性價(jià)值創(chuàng)造。合并后的新公司將能夠提供從芯片設(shè)計(jì)到系統(tǒng)集成，再到應(yīng)用優(yōu)化的完整解決方案。這種“端到端”的價(jià)值創(chuàng)造能力，使企業(yè)能夠擺脫單純的成本競(jìng)爭(zhēng)，轉(zhuǎn)向基于技術(shù)差異化和系統(tǒng)性能優(yōu)勢(shì)的價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)。據(jù)預(yù)測(cè)，通過(guò)“芯片—算法—散熱”全鏈路優(yōu)化，合并后三年內(nèi)AI訓(xùn)練算力成本可降低40%，推理時(shí)延縮短50%。這種性能提升不僅體現(xiàn)在技術(shù)指標(biāo)上，更重要的是為客戶創(chuàng)造了新的價(jià)值，從而支撐了企業(yè)向價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)模式的轉(zhuǎn)型。
傳統(tǒng)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)遵循垂直分工模式，設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)等環(huán)節(jié)相對(duì)獨(dú)立，企業(yè)間主要通過(guò)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額。這種分散競(jìng)爭(zhēng)模式在產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期具有一定合理性，但隨著技術(shù)復(fù)雜度的提升和系統(tǒng)性需求的增強(qiáng)，其局限性日益顯現(xiàn)。然而，人工智能時(shí)代對(duì)算力系統(tǒng)的整體性能要求，正在打破這種線性分工模式。從芯片設(shè)計(jì)到系統(tǒng)集成，再到軟件優(yōu)化，各環(huán)節(jié)間的協(xié)同效應(yīng)日益重要。單一企業(yè)難以覆蓋全部技術(shù)環(huán)節(jié)，企業(yè)間的戰(zhàn)略合作成為獲取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的必然選擇。
中科曙光與海光信息的重組，體現(xiàn)了從分散競(jìng)爭(zhēng)向平臺(tái)協(xié)同的生態(tài)演進(jìn)趨勢(shì)。合并后的新公司不再是單純的芯片供應(yīng)商或系統(tǒng)集成商，而是算力生態(tài)的核心平臺(tái)。在這個(gè)平臺(tái)上，芯片設(shè)計(jì)、系統(tǒng)集成、軟件優(yōu)化等各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)深度協(xié)同，共同為客戶創(chuàng)造價(jià)值。這種平臺(tái)協(xié)同模式具有典型的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)特征。當(dāng)越來(lái)越多的技術(shù)模塊在統(tǒng)一平臺(tái)上實(shí)現(xiàn)協(xié)同時(shí)，整個(gè)系統(tǒng)的價(jià)值創(chuàng)造能力將呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，這正是平臺(tái)經(jīng)濟(jì)“梅特卡夫定律”在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的體現(xiàn)。半導(dǎo)體自主創(chuàng)新持續(xù)推進(jìn)，由點(diǎn)到面，由易到難，從消費(fèi)電子到工控車規(guī)產(chǎn)品，從芯片到制造和設(shè)備，這一過(guò)程體現(xiàn)了生態(tài)重構(gòu)的系統(tǒng)性特征。擁有完整、可控的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，不僅是風(fēng)險(xiǎn)管理的需要，更是創(chuàng)新能力建設(shè)和價(jià)值創(chuàng)造的重要基礎(chǔ)。
從微觀層面看，中科曙光與海光信息的戰(zhàn)略重組是企業(yè)戰(zhàn)略選擇的必然結(jié)果；然而，從宏觀層面看，這是產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律的客觀體現(xiàn)；從歷史維度看，這是中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的組成部分。面向未來(lái)，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的成功將取決于能否在產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的邏輯的指引下，構(gòu)建起具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)。這個(gè)生態(tài)系統(tǒng)不僅要有技術(shù)創(chuàng)新的“硬實(shí)力”，更要有模式創(chuàng)新的“軟實(shí)力”；不僅要有單點(diǎn)突破的“尖刀力量”，更要有系統(tǒng)協(xié)同的“整體優(yōu)勢(shì)”。只有在這樣的生態(tài)系統(tǒng)中，類似中科曙光與海光信息這樣的重組整合才能真正釋放創(chuàng)新活力，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。
