隨著夏天的結(jié)束，2025年這輪外賣補貼大戰(zhàn)也漸漸落下帷幕，市場正在告別此前的混戰(zhàn)，逐步回歸理性發(fā)展軌道。最新的外賣行業(yè)報告顯示：這場大戰(zhàn)不僅改變了用戶的消費習慣，更推動外賣行業(yè)形成了新的格局，淘寶、京東、美團“三分天下”的局面已然形成。
（補貼高峰期消費者對外賣平臺的選擇）
（補貼退潮后消費者對外賣平臺的選擇）
用戶的選擇偏好，直接預示了未來市場格局的走向。調(diào)研結(jié)果非常清晰的呈現(xiàn)：外賣補貼大戰(zhàn)的逐漸落幕，但補貼大戰(zhàn)的深層影響并未隨補貼退潮而消散，反而在用戶消費心智中留下了兩大不可逆的改變，為后續(xù)市場格局的分化奠定了堅實基礎(chǔ)。在整體外賣市場，用戶會將外賣訂單相對平均地分配給三大平臺。淘寶閃購/餓了么以微弱優(yōu)勢占據(jù)34.2%的預期份額，京東緊隨其后，獲得33.5%，美團則占據(jù)28.9%。三大巨頭之間的差距極小，沒有任何一方擁有絕對的統(tǒng)治力，整體市場呈現(xiàn)出高度膠著的競爭態(tài)勢。
造成如今外賣市場三分天下格局的兩大核心因素：
其一，補貼大戰(zhàn)前后消費者的選擇行為發(fā)生了變化——即對外賣高頻依賴固化的同時，關(guān)注錨點從價格轉(zhuǎn)而更關(guān)注商品質(zhì)量與整體的服務體驗。調(diào)研顯示，配送速度上，京東秒送/外賣以32.70%的高占比居首，美團外賣（24.80%）和淘寶閃購/餓了么（21.17%）緊隨其后，顯示出京東秒送在配送領(lǐng)域的優(yōu)勢。服務體驗方面，京東秒送/外賣也是獲得用戶評價最高的平臺。
從用戶分化情況來看，三類群體的特征十分鮮明。占比最大的是價格驅(qū)動型用戶，達到49.3%，他們對價格波動最為敏感，補貼退潮后要么轉(zhuǎn)向價格更低的平臺（25.0%），要么明顯減少消費頻率（24.3%），是各平臺爭奪的基礎(chǔ)用戶盤。其次是價值驅(qū)動型用戶，占比26.8%，這一群體最具價值，不將價格作為首要考量，更關(guān)注商品質(zhì)量與服務體驗，傾向于維持原有消費頻率，對平臺品牌忠誠度較高。最后是機會主義型用戶，占比19.5%，僅在平臺推出促銷、補貼活動時下單，消費行為與營銷活動強度高度綁定，是平臺可通過精細化運營爭取的“搖擺客群”。
其二，生態(tài)協(xié)同能力定勝負，京東差異化優(yōu)勢凸顯，如今外賣市場的競爭，早已超越單純的流量爭奪，進入生態(tài)協(xié)同的深度比拼階段。平臺能否將外賣業(yè)務與自身核心優(yōu)勢有效聯(lián)動，形成“獲客-留存-增值”的完整閉環(huán)，直接決定其在“三分天下”格局中的競爭力，而京東憑借獨特的生態(tài)布局，展現(xiàn)出顯著的差異化優(yōu)勢。
外賣業(yè)務不僅是獨立的戰(zhàn)場，更是為平臺主營業(yè)務輸送高頻次、高價值用戶的“超級入口”。而協(xié)同價值的真正深度，體現(xiàn)在不同平臺在用戶心智中已形成了涇渭分明的“品類領(lǐng)地”。調(diào)研顯示，京東外賣用戶跨品類消費人均選擇3.4個品類，遠超淘寶（2.4個）和美團（1.8個），外賣流量成功轉(zhuǎn)化為高客單價消費，形成“外賣獲客-全品類留存”高效閉環(huán)。
外賣補貼退潮后，用戶心智的固化與分化，疊加平臺生態(tài)協(xié)同能力的差異，共同促成了外賣行業(yè)“三分天下”的穩(wěn)定格局。
