盡管資本市場對算力泡沫發(fā)出的警告不斷，但英偉達(dá)CEO黃仁勛依然對算力產(chǎn)業(yè)的發(fā)展調(diào)高了預(yù)期。在近期一次訪談中，他預(yù)測AI推理即將迎來十億倍的增長，并指出由AI增強的經(jīng)濟活動將催生一個每年5萬億美元的AI基礎(chǔ)設(shè)施資本支出市場。
值得注意的是，就在訪談前的72小時，英偉達(dá)與OpenAI正式達(dá)成戰(zhàn)略合作，黃仁勛稱這筆交易為“能想象到的最聰明的投資之一”。但也有券商分析師將這種交易模式比喻為金庸小說中的“梯云縱”——看似向OpenAI投資1000億美元，實則這些資金又以訂單形式流回自家口袋。這種左腳踩右腳的模式，使英偉達(dá)提前鎖定利潤。
面對這樣的“算力激進者”，比起泡沫更擔(dān)心的是錯過，近一個月以來，如甲骨文、英特爾等廠商開始以訂單、資金或股權(quán)方式與英偉達(dá)結(jié)盟，一個以美國企業(yè)主導(dǎo)的AI新生態(tài)正在醞釀。而在國內(nèi)算力市場上，隨著單顆算力芯片的焦慮逐步緩解，建立一個具有同樣生命力和吸引力的生態(tài)系統(tǒng)也開始變得迫切。
生態(tài)競爭進入拐點
不斷被抬高的需求正在驅(qū)動全球算力競賽進入淘汰賽階段。
在英偉達(dá)與OpenAI的合作中，計劃建設(shè)高達(dá)10GW的AI數(shù)據(jù)中心，相當(dāng)于部署400萬-500萬個GPU。這一規(guī)模足以令后來者望而卻步。
更重要的是，隨著大模型迭代速度加快，各個賽道涌現(xiàn)出了大量的新框架與算法，而這些往往基于英偉達(dá)的平臺開發(fā)。這意味著，這種生態(tài)結(jié)構(gòu)一旦固化，額外的兼容性成本與技術(shù)負(fù)擔(dān)將讓后來者變得更加難以突圍。
作為英偉達(dá)最強勁的中國對手，華為嗅到了算力風(fēng)向的變化。
今年8月，華為對外宣布軟件全面開源開放策略，包括新增開源CANN、Mind系列應(yīng)用使能套件、openPangu等，同時支持業(yè)界主流的開源社區(qū)和開源項目。而在前不久的華為全聯(lián)接大會2025上，華為常務(wù)董事汪濤更是透露未來5年，華為計劃每年投入150億人民幣生態(tài)發(fā)展費用、1500P開源社區(qū)算力，并投入15000人進行生態(tài)平臺開發(fā)與支持。
“這個決策是在很多客戶的促進下形成的�！比A為輪值董事長徐直軍此前在接受第一財經(jīng)記者采訪時表示，“開源開放”這四個字很難，尤其是對華為這種成長型公司，大家習(xí)慣把源代碼捂得死死的，因為是核心資產(chǎn)。
華為最終明確：變現(xiàn)要靠昇騰硬件，其他一切都可以開源開放�！伴_源開放是促進硬件規(guī)模和硬件的普遍使用，大家都用了，我賣得多了，開源開放的錢就掙回來了�！毙熘避娬f，這一決策背后，是華為經(jīng)過內(nèi)部激烈辯論達(dá)成的共識，說服了大家到底從哪里掙錢。
這一決策也意味著華為主動斬斷了一條可能的“利潤路徑”，為了獲得互聯(lián)網(wǎng)等企業(yè)的長期信任，華為克制了自己“下場”做大模型的欲望，明確了盤古的邊界，通過開放換取更廣闊的生態(tài)空間。
在徐直軍看來，“生態(tài)問題我們想清楚了，（技術(shù)）捂在身上干什么，開源開放，用多了就有生態(tài)，用少了生態(tài)就跑了。”
生態(tài)如何追趕
目前，中國算力產(chǎn)業(yè)正處在從硬件突破向生態(tài)構(gòu)建轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時期，在硬件層面，中國企業(yè)已經(jīng)取得顯著進展。比如昇騰系列處理器在算力密度、能效比等關(guān)鍵指標(biāo)上已具備國際競爭力。此外，寒武紀(jì)、海光信息等國產(chǎn)企業(yè)也在特定領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了技術(shù)突破。
然而，硬件的突破只是第一步。算力生態(tài)的競爭本質(zhì)上是開發(fā)者生態(tài)、應(yīng)用生態(tài)和標(biāo)準(zhǔn)體系的綜合競爭。
在上述訪談中，黃仁勛毫不避諱地談及中國的AI能力，他表示，“中國擁有世界上最優(yōu)秀的企業(yè)家、最多的AI工程師，并且行動迅速。（芯片能力）他們落后我們一點。我們必須去競爭�！钡瑫r也指出，英偉達(dá)的護城河比三年前更寬，因其不僅是硬件和軟件提供商，更具備迭代速度、規(guī)模優(yōu)勢和能源效率等綜合能力。
一家國產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈公司負(fù)責(zé)人對記者表示，目前國內(nèi)缺的不是一顆能與H100或者B200對標(biāo)的芯片，而是缺一個能讓全球開發(fā)者使用的“中國版CUDA”。
在他看來，CUDA是一套基于英偉達(dá)的GPU的并行計算平臺與編程模型，經(jīng)過十余年發(fā)展，在CUDA上構(gòu)建的AI應(yīng)用都被牢牢鎖定在英偉達(dá)的硬件平臺之上，這種生態(tài)優(yōu)勢比單純的技術(shù)優(yōu)勢更難超越。面對CUDA生態(tài)的壓倒性優(yōu)勢，中國算力產(chǎn)業(yè)的生態(tài)建設(shè)需要擁抱主流、降低門檻。
“昇騰也在與業(yè)界開源社區(qū)和開源項目展開深度合作，如Triton、PyTorch、vLLM、verl等，并會將新的功能和特性開源到社區(qū)，讓開發(fā)者可以第一時間獲取到最新技術(shù)�！比A為昇騰計算業(yè)務(wù)總裁張迪煊表示，一方面，作為PyTorch基金會最高級別會員，深度參與主流框架建設(shè)，另一方面，與vLLM等熱門開源項目深度合作。華為也在通過貢獻插件化架構(gòu)等技術(shù)方案，降低了生態(tài)維護成本。
根據(jù)官方公布的最新數(shù)據(jù)，目前昇騰主導(dǎo)開源的60多個項目，累計有6500多名核心貢獻開發(fā)者。昇騰也在50多個開源社區(qū)和開源項目中積極貢獻，累計貢獻37萬行代碼。
“為什么我們不兼容CUDA生態(tài)，一定要搞開源生態(tài)和MindSpore（昇思），也是為長遠(yuǎn)考慮的�！毙熘避姳硎�，所有的軟件生態(tài)都不依賴于西方生態(tài)和供應(yīng)鏈，就是要把生態(tài)構(gòu)建起來。
盡管芯片供應(yīng)問題一度阻礙了昇騰生態(tài)發(fā)展，但他相信，“生態(tài)是用出來的，心往一處想�！敝挥姓麄�產(chǎn)業(yè)鏈同心協(xié)力，中國算力生態(tài)才能真正實現(xiàn)起飛，在全球算力競爭中占據(jù)應(yīng)有地位。這條路雖然艱難，卻是中國算力發(fā)展的必由之路。
